Funktionsüberblick

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Cockpit/Navigator

Cockpit (120 KB)

• Persönlich, individuell einstellbar, mit allen wichtigen Informationen direkt im Zugriff
• Das "Unternehmens-Cockpit" kann auf Daten aus dem gesamten Datenbestand zugreifen und diese anzeigen
• Cockpits können außerdem für jeden Datensatz-Typ angezeigt werden, z. B. in Adressen oder Projekten für ein individuelles Kunden- oder Projektcockpit
• Cockpits können wie Navigatoren gespeichert werden, etwa zum Erstellen von Vertriebs-Cockpits, Marketing-Cockpits und Support-Cockpits
• Definition eigener Bausteine im Cockpit über einen Assistenten, wie z. B. meine delegierten Aufgaben oder Geburtstage der nächsten Zeit
• Verknüpfte Datensätze auf einen Blick: Alle zu einem Kunden oder Projekt verknüpften Datensätze können einfach dargestellt werden: z. B. alle zu einem Projekt verknüpften Termine, Protokolle oder Aufgaben
• Der Baustein Aggregierte Ansicht zeigt bestimmte Datensätze eines Datensatz-Typs in zusammengefasster Form, beispielsweise als Tabelle, Diagramm oder Ampel an. Dies ist auch für verknüpfte Datensätze möglich.
• Große Auswahl an vorgefertigten Bausteinen, z. B. alle erledigten, heute fälligen und offenen Aufgaben usw.
• Darstellung von eigenen Listen
• Verwenden von Filter- und Sortierkriterien
• Multiliste: Sortiert chronologisch Aufgaben, E-Mails, Telefonate, Termine usw.

Kunden-/Adressmanagement

Adressfenster (120 KB)

• Komfortables Adressmanagement mit Firmenadressen, Ansprechpartner, privaten Kontakten, Kategorisierungen, Kundennummern-Verwaltung und weiteren individuellen Zusatzfeldern und Eingabehilfen
• Der Adress-Assistent unterstützt Sie bei der Adresserfassung: Umwandlung von unstrukturierten Kontaktinformationen in strukturierte Adressdatensätze, Dublettenprüfung und direktes Anlegen in CAS genesisWorld.
• Integrierte Dublettenprüfung beim Anlegen von Adressen
• Konsistenzprüfung beim Eingeben oder Ändern der Adresse: PLZ/Ort/Bundesland/Land, BLZ/Bank, Vorname/Anrede, E-Mail-Adresse/Kontaktart, Homepage usw.
• Referenzdatenbanken von Adressdienstleistern wie bedirect oder YellowMap prüfen, korrigieren und reichern Adressen nach Bedarf an
• Verteiler für die genaue Zielgruppen-Ansprache
• Such- und Filterkriterien
• Im-/Export
• Aktionen direkt aus der Adressmaske aufrufbar, z. B. Erstellung eines neuen Termins, E-Mail, Brief, Wiedervorlage oder direkte Anrufmöglichkeit
• Geografische Darstellung und internetbasierte Routenplanung
• Zuordnung von Ansprechpartnern zu Firmen über den Import
• Erzeugen von Kurznotizen (gemeinsam oder separate) bei mehreren Adressen

Kostenfreies Add-On CAS Info@Click

Kundenakte

Kundenakte (140 KB)

• Chronologische Kundenakte mit allen Aktivitäten, Dokumenten, Korrespondenz, Projekten, Verkaufschancen und Warenwirtschaftsbelegen ..., dadurch die perfekte Grundlage für alle Telefonate
• Direkt aus der Kundenakte heraus können Sie per Mausklick weitere Einträge erstellen oder bestehende editieren

Termine-/Vorgangsmanagement

Wochenansicht (170 KB)

• Tages-/Wochen-/Monatsansichten
• Team-/Ressourcenkalender
• Chefkalender mit spezieller Rechteverwaltung
• Wiederholungs- und Gruppentermine
• Einfacheres Arbeiten mit Kollegenkalendern – Dropdown-Liste mit Texteingabe: Durch Komma getrennt können mehrere Namen eingegeben werden, die als Gruppenkalender angezeigt werden sollen. Die Eingabe von Kürzeln für die Namen ist möglich
• Schnelle Ansicht eines Gruppenkalenders über Teilnehmer eines Termins
• Assistentengestützte Suche nach freien Terminen mit mehreren Mitarbeitern und Ressourcen
• Einfache Terminänderungen mit Drag & Drop-Funktion
• Überschneidungsprüfung für Termine mit Interaktionsmöglichkeit
• "Geheime" Termine für vertrauliche Besprechungen
• Alarmfunktion, Benachrichtigung bei neuen Terminen
• Erneute Erinnerung in verschiedenen Zeitabständen benutzerdefiniert einstellbar
• Sortiermöglichkeit der Favoriten des Kalenders - nach Name oder individuell
• Exportieren von Terminen in vCal-Format

Aufgaben/Wiedervorlagen

• Darstellung in Listenform oder integriert in die Kalenderansicht
• Frei definierbare Aufgabenlisten z. B. nach Aufgabenarten
• Alarmfunktion bei Fälligkeit
• Delegieren von Aufgaben an andere Mitarbeiter mit Nachverfolgung
• Automatische Benachrichtigung beim Erhalt einer delegierten Aufgabe
• Anzeige des Bearbeitungsstatus auch in Prozent sowie Bearbeitungsdauer
• Priorisierung nach A-B-C
• Team- und Wiederholungsaufgaben

Einsatz- und Urlaubsplanung

• "Digitaler" Wandkalender zur Ressourcen- und Personal-Einsatzplanung
• Urlaubsverwaltung mit Fehlzeiterfassung
• Team-Übersichten in Grafik- und Listenform

Telefonate

Telefonnotiz (120 KB)

• Anrufmanagement mit Anruferkennung
• Rufnummernerkennung: Telefonnummern, die in CAS genesisWorld noch nicht bekannt sind, können über einen externen Adressdienstleister automatisch überprüft werden. Bei Erkennen einer passenden Adresse wird diese auf Wunsch als Datensatz in CAS genesisWorld angelegt sowie mit der Telefonnotiz verknüpft.
• Wählen direkt aus der Kundenliste oder -akte
• Automatische Notiz bei einem Anruf mit anschließender Verknüpfung zur Adresse
• Automatische Zeiterfassung der Gesprächsdauer
• Anruf- und Rückruflisten
• Bei weitergeleiteten Anrufen wird der ursprüngliche Anrufer angezeigt und mit der Telefonnotiz verknüpft
• Auswahl der Rufnummern bei offenen Anrufen

Tabs/Registerkarten

• Ansichten im Navigator können über das Kontextmenü in neuer Registerkarte dargestellt werden, ohne bestehende Ansichten zu schließen – paralleles Arbeiten durch schnelle Wechsel ohne zahlreiche offene Fenster

Dokumente & Korrespondenz

• Integration von Brief, Fax, E-Mail sowie allen Dokumenten
• Microsoft Word-Vorlagen
• Automatisches Anlegen eines neuen CAS genesisWorld-Datensatzes per Drag & Drop von Microsoft Word-, Microsoft Excel-, PDF-, Grafik-Dokumenten usw.
• Verknüpfen von Datensätzen per Drag & Drop
• Serienbriefe/Serien-E-Mails
• Archivierung in Kunden-/Projektakten
• Klassifizierung von Dokumenten z. B. Angebot, Protokoll, Bericht
• Massenarchivierung von Dokumenten
• Versionsverwaltung
• Vorlagenfavoriten
• Einfacher Austausch von externen Anlagen
• Volltextsuche im Dokumentenarchiv
• Schnelles Öffnen von Dokumenten zum Lesen und Bearbeiten (im Datensatzfester und mit Tastenkombination).
• Anzeige der Benutzer, die ein Dokument bearbeiten
• Sortierung nach Dokumenten-Typ, z. B. PDF/Word/PowerPoint

Automatischer Benachrichtigungs- und Aktionsdienst

• Systemweite Regeldefinition, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses eine entsprechende Aktion automatisch ausführt
• Automatisierung zahlreicher Abläufe und Routineaufgaben in einem Unternehmen
• Überwachung des Datenbestandes und "Reaktion" bei Neuanlage oder dem Ändern eines Datensatzes
• Die auszuführenden Aktionen sind frei einstellbar
• Analog zu Wiedervorlagen können zu Datensätzen auch Telefonate und Verkaufschancen als Folgeaktionen erstellt werden
• Prüfung auf "Feldwert wird erreicht" (z. B. Umsatz > 10.000 Euro)

Verknüpfungen

• Verknüpfungen können mit Attributen versehen werden, um beispielsweise Rollen wie "Verantwortlicher" oder "Entscheider" im Unternehmen zu definieren
• Beziehungen/Kardinalitäten können zwischen Datensätzen hinterlegt werden (m:n, 1:n, 1:1), beispielsweise Mutter- und Tochterunternehmen bei Konzernen
• Verknüpfungen werden im Journal mitprotokolliert, alle Änderungen an den Verknüpfungen können auf Wunsch nachvollzogen werden

Doppelliste

Doppelliste

• Die Doppelliste stellt zwei beliebige Datensatz-Typen miteinander kombiniert, gefiltert und via Verknüpfungslogik dar.
• Auswertung von Daten über zwei Tabellen
• Auswertung der Liste über anschließende Berichte

Projektverwaltung & Projektakten

Projektakte (170 KB)

• Übersichtliche Darstellung aller zu einem Projekt gehörenden Aktivitäten wie Termine, Meetings, Meilensteine, Aufgaben, Unterlagen, Telefonnotizen
• Darstellung der Projektübersicht als Grafik oder Projektakte in Listenform
• Schnelle Übersicht zu erledigten, noch in Bearbeitung befindlichen und überfälligen Aufgaben
• Präsentation der Termine, Aufgaben, Vorgänge, Urlaube auf einer Zeitachse im Balkendiagramm

Marketingaktionen & Verteilerlisten

• Zielgruppengenaue Ansprache mit Serienmailings und deren Nachverfolgung
• Verteilerlisten für gezielte Marketing- und Vertriebsaktionen
• Komfortables Arbeiten bei den Adressen-Selektionen

Kampagnenmanagement

• Zielgruppengenaue Ansprache mit dem Kampagnen-Assistent: Auswahl der Zielgruppe, Auswahl der Aktion (Serienbrief, Serien-E-Mail oder Telefonaktion) sowie Durchführung
  der Aktion
• Auswahl der Zielgruppe durch komfortable Such- und Filterkriterien auf dem Adressbestand

 Verkaufschancen

Verkaufschance (130 KB)

• Abbildung aller Projektphasen einer Verkaufschance von der Leaderfassung über die Angebotsphase und den Abschluss bis zum After Sales
• Such- und Filtermöglichkeiten über alle Felder
• Auswertung aller relevanten Daten der Verkaufschance über Berichte
• Übernahme von Produkten beim Duplizieren von Verkaufschancen
• Kommunikationsmöglichkeit direkt aus Verkaufschancen, z. B. E-Mail, Telefonat

Analytisches CRM mit dem Zusatzmodul CAS genesisWorld Analysis

Mitarbeiteraktivitäten (110 KB)

• Fundierte Entscheidungen benötigen umfangreiche und detaillierte Auswertungen über Ist-Zustände. Mit dem Zusatzmodul CAS genesisWorld Analysis können Sie alle notwendigen Berichte und Analysen erstellen

Mail-Integration

• Standardclient für E-Mails (Pop3/SMTP/IMAP4)
• Zuweisung von Kategorien, Projekten und Adressen
• Gleichzeitige Weiterleitung von mehreren E-Mails
• Termine können zum Versenden per Drag & Drop in E-Mails verschoben werden
• Zeitstempel im Notizfeld einer E-Mail
• Rechtschreibprüfung für Text- und HTML-E-Mails
• Abwesenheitsassistent
• Regelassistent: Festlegen automatischer Aktionen für eingehende E-Mails, z. B. Verschieben in einen Ordner oder Archivieren
• Erstellen und Versenden von personalisierten Serien-Mail in HTML-Format unter Verwendung von Style-Vorlagen und Unternehmenslayout
• SSL-Fähigkeit: E-Mails können SSL-verschlüsselt übertragen werden, wenn sie mit dem CAS genesisWorld E-Mail-Client versendet werden
• Anzeigen versendeter E-Mails in der Adressakte
• HTML-Signaturen
• Desktopbenachrichtigung bei eingehenden Mails
• Versand von Newslettern, Archivierung und Auswertung von E-Mail-Kampagnen mit der professionellen E-Mail und Permission-Marketing-Lösung von Inxmail
• Serverseitige Ausführung von Regeln
• Extended MAPI Unterstützung zur Anbindung anderer E-Mail-Clients

Microsoft Exchange/Outlook

• Spezielle Register für CAS genesisWorld-Anwender in Outlook mit CRM-spezifischen Funktionen wie Akte, Journal u.a.

Internationalisierung

• Mehrsprachige und gruppensensitive Eingabehilfen
• Unterstützung der DIN 5008 bei der Eingabe von Telefon- und Faxnummern
• Eingabe von internationalen Bankverbindungen über die Felder Kontoinhaber, die internationale Kontonummer IBAN und die internationale Bankleitzahl BIC (SWIFT) im Datensatzfenster der Adressen möglich

CAS genesisWorld Web access

Termin-Ansicht (200 KB)

• Web-Client mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten des Navigators und integriertem Mail-Client zum Lesen und Versenden von E-Mails; Basis ist CAS teamWorks, das Intranet- und Mitarbeiterportal
• Integrierte Filtersuche analog der Filtersuche vom Windows-Client
• Definition statistischer Filter
• SSL-Verschlüsselung
• Verteiler als eigener Datensatz-Typ sind auch für CAS genesisWorld Web access nutzbar
• Bearbeiten einzelner Positionen in Verkaufschancen und Belegen
• Die einzelnen Daten werden - analog zum Windows-Client - auf Register aufgeteilt
• Archivierung mehrerer E-Mails
• Volltextsuche
• Bearbeiten des Ansichtsformats
• Verschieben periodischer Termine
• Serienbriefe
• Serien-E-Mails
• Angleichungen von Funktionen an den Windows-Client sowie Usability-Verbesserungen

Replikation und mobile Daten

• Vollständiger Datenabgleich zwischen Unternehmenszentrale und Niederlassung
• Teilreplikation: selektiver Datenabgleich für die Übertragung ausgewählter Daten auf Notebooks
• Abgleich aller benutzerdefinierten Einstellungen
• "Easy-Mode"-Oberfläche mit einfacher Fortschrittsanzeige
• Replikation über WebDAV erlaubt die Replikation direkt via Internet
• ActiveX-Client mit vollständiger Funktionalität des Windows-Clients
• Automatische Verteilung von Hotfixes und Servicepacks im Replikationsverbund
• Neue Replikationsschnittstelle des CAS genesisWorld-Applikationsservers
• Aussagekräftige Statusanzeigen wie Zustand des Eingangsagenten, des aktiven Replikationsservers, der aktiven Verbindung

Bereichsübergreifende Funktionen

• Verwenden von Feldvergleichen beim Filtern
• Sucheinstellungen können per Mausklick wieder auf Standardeinstellungen zurückgesetzt werden
• HTML-Editor für Notizen und E-Mails
• Historie der letzten zehn geöffneten Datensätze: Anzeige zur Schnellauswahl im Menü "Datei"
• Unterdrücken wiederkehrender Hinweismeldungen über Option innerhalb der Meldung

CAS genesisWorld Mobile access

Mit CAS genesisWorld Mobile access können Sie jederzeit und überall Adressen, Termine und Aufgaben mit Ihrem Smartphone aus CAS genesisWorld oder CAS teamWorks abrufen und bearbeiten.

Für Administrator und Anwender

• Mandantenfähigkeit: Unterstützung mehrerer Mandanten, die auf einem Server mit komplett getrennten Datenbeständen arbeiten
• Zentrale Administration des E-Mail-Client
• Active Directory Anbindung mit Übernahme von Benutzerkonten und Synchronisation von Änderungen
• Farbliche Kennzeichnung von Änderungen im Journal
• Alphabetische Sortierung von Eingabehilfen
• Automatischer Hotfix- und Service Pack-Mechanismus über Live-Update via Internet
• Office 2007 und Vista Unterstützung

Zusatzmodul CAS genesisWorld Exchange connect

• Das Zusatzmodul erlaubt den gemeinsamen Einsatz von CAS genesisWorld und Microsoft Exchange®/Microsoft Outlook®
• Automatischer Abgleich von Adressdaten zwischen CAS genesisWorld und Microsoft Exchange®
• Zusätzlicher Abgleich von Terminen und Aufgaben
• Gewährleistet einen stets aktuellen Datenbestand

Zusatzmodul CAS Mobile sync

• Synchronisations-Komplettlösung für den Abgleich mobiler Endgeräte, z. B. Windows Mobile 5.0, Symbian Series 60 mit den Unternehmensanwendungen
• Mobiler Zugriff auf Adressen, Termine, Notizen und Aufgaben
• Bidirektionale Synchronisation erlaubt Änderungen jederzeit und überall vorzunehmen
• Private Daten werden beim Abgleich geschützt, d. h. diese Daten werden nicht mit übertragen
• Filterfunktionalitäten definieren die zu synchronisierenden Daten

Zusätzliche Erweiterungen

• bedirect Adressvalidierung und -anreicherung mit Adressdaten von bedirect, einem Gemeinschaftsunternehmen von AZ Direct und Creditreform
• Inxmail Versand von Newslettern, Archivierung und Auswertung von E-Mail-Kampagnen mit der professionellen E-Mail und Permission-Marketing-Lösung von Inxmail
• YellowMap Adresssuche, -übernahme und -validierung mit dem Online-Branchenbuch YellowMap. Mit Überprüfung auf postalische Korrektheit
• MindManager - Anbindung an den Marktführer im Bereich Mindmapping: übersichtliche grafische Darstellung von CAS genesisWorld-Daten und deren Verknüpfungen; CRM-Daten lassen sich als Mindmap darstellen, bearbeiten, ergänzen und von dort wieder zurück übertragen; CRM-Daten lassen sich mit Mindmap-Elementen kombinieren und bildlich darstellen; Visualisieren von Verknüpfungen
• OMIKRON Adresscenter: Dublettencheck: Prüfung, Abgleich und Auflösung von Dubletten

Customizing

• Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für die Anwender sowie den Administrator von der individuellen Anpassung des Navigators, des Cockpits bis hin zum Anlegen von neuen Datensatz-Typen
• Felder mit Eingabehilfen
• Pflichtfelder und Maskenänderungen

Rechtesystem

• Ausgereiftes Rechtesystem für professionelle Ansprüche, mit Benutzer- und Gruppenverwaltung
• Detaillierte Rechtevergabe bis auf Feldebene von Datensätzen mit einfacher und übersichtlicher Administration
• Mehrstufige Administratorrechte: Selektiver Zugriff auf Einzelbereiche der Management Konsole für ausgewählte Benutzer (z. B. Zugriff auf Benutzerverwaltung, Lizenzen)